从去年掀起继海南、海西、新疆、西藏等板块后，区域振兴几乎全线遭遇爆炒。

世基投资分析师指出，本周“两会”即将召开，从历年经验来看，市场往往会因“两会”推出的新政策进行预期炒作，其实，区域概念的爆炒很大程度上受益“两会”中我国将从国家战略层面进一步强调区域经济规划，打造经济增长重要新引擎的战略意义有关。不过，也有业内人士指出，由于此前“区域板块”整体涨幅过大，继续出现超额收益的可能性较小。

在最初的2-3年内，50%的投资机会存在于信息采集领域、30%在信息传递领域、20%在应用领域；而在接下来的2年后，50%的投资机会存在于应用领域、30%在信息传递领域、20%在采集领域。

投资逻辑：结合国内各行业信息化发展状况，我们认为智能城市(包括交通、城市管理、建筑等)、智能工业(电力、制造等)、智能农业、智能医疗等领域的信息化厂商值得关注。推荐行业信息化/智能化提供商：银江股份、辉煌科技、赛为智能、东华软件、东软集团。

对资本市场的影响。农业1号文件对农业、家电、建材板块构成政策利好。尤其是种业、种植业、林业、养殖业等大农业板块,想必资本市场一定会给予热烈反应。

从长期影响上来看,受益最大的是农资及林产加工业板块,我国农业生产单位分散,即使加大补贴,真正的农业生产者受益有限,但农资企业,如农药、化学及种子获益丰厚。林产业受益于建材下乡,行业产能过剩问题有望得到较大缓解。

第一、医药商业。基本逻辑是：在目前的医改统一招标采购大的政策背景下，行业集中度和盈利能力会持续提升。投资标的：国药股份、一致药业、上海医药。

第二、特色原料药行业。投资逻辑：国际定单转移生产是中国未来10年面临的大机遇，特色原料药企业盈利改善的弹性非常大。投资标的：华海药业、海正药业、海翔药业。

第三，医院资产注入预期的西南合成。以上是从行业角度上的梳理；另外从投资风格角度上，建议关注的是：国药系重组(涉及公司是国药股份、一致药业)、现代制药、上药集团、广药集团重组。