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低碳经济再受关注 四板块串起2010投资主线

http://cq.QQ.com  2010年03月03日09:16   中国经济网  赵子强 孙华  评论0

  第十一届全国人民代表大会第三次会议和政协第十一届全国委员会第三次会议,将分别于2010年3月5日和3月3日在北京开幕。在全球经济处于回暖初始的关键时期,两会的召开必将引起全国乃至全世界的广泛关注。两会将涉及的热点话题必然对我国经济发展产生较大影响,同时证券市场也一定会对相关热点做出相应的反应。

  相关媒体透露,今年政协一号提案将会是“关于推动我国低碳经济发展的提案”,在此本版对低碳经济所涉及的智能电网、节能减排、太阳能、海上风能等四类概念板块及个股投资机会进行系统性挖掘与分析解读,以飨读者。

  智能电网用电端与二次设备行业凸显机会

  背景资料:国家电网公司发布了2010年的1号文件:《关于加快推进坚强智能电网建设的意见》,明确了我国智能电网建设的基本原则、总体目标和2010年的工作重点。意见提出,2010年,“两纵两横”特高压交流后续工程开工建设,跨区直流工程投产规模达到1290万千瓦,配电网建设加大投入,智能化试点工程按期建成,关键技术研究、设备研制和标准制定取得新进展。

  行业动态:2007年10月,华东电网就启动了智能电网可行性研究,规划到2010年初步建成电网高级调度中心,2020年全面建成智能化、数字化电网,2030年建成具有自愈能力的智能电网。2009年5月下旬特高压国际会议在北京召开,会议再次肯定了特高压电网符合我国国情,再次明确了我国要建设统一坚强智能电网,早期的发展重点放在配电端和用户侧,建设双向互动电网。重点研究的技术包括可再生能源和分布式电源并网技术,电动汽车与电网协调运行技术以及互动电网技术。2009年11月18日,国家电网公司统一坚强智能电网建设调研座谈会在中国电力科学研究院召开,会议肯定了特高压技术,同时要求各单位研究并解决好推进统一坚强智能电网建设的重大问题。

  智能电网建设分为三个阶段。第一个阶段为2009-2010年,主要是研究和试点;第二个阶段是2011-2015年,智能电网将大规模实施;第三阶段是2016-2020年,实现整体的完善和提升。

  国家电网已经确定了未来智能电网投资的六大领域:发电、输电、变电、配电、用电以及电网调度,六大领域将全面推进。其中发电领域投资重点是风电、光伏并网以及储能项目;输电领域投资重点是安全监控;变电领域投资重点是智能化变电站;配电领域投资重点是储能技术、电动汽车充电和配电自动化;用电领域投资重点是智能电表和用电信息采集系统;调度领域投资重点是一体化智能调度体系。

  2010年1月14日,国家电网年度工作会议透露,今年计划对电网投资2274亿元,并加快推进智能电网关键技术研究、标准制定、设备研制和试点建设等工作。到2012年,“两纵两横”特高压电网建设将投入约2000亿元,“电力高速公路”建成后可彻底解决历年来困扰中国的电煤运力问题。

  投资策略:长城证券表示,用电端智能化升级已经启动,用电端主要是智能电表和用电信息采集系统,采用自动抄表和分时电价,节约成本和调节用电负荷。国网09年11月进行了第一次智能电表统一招标,行业集中趋势凸显,产品价格略有下降,建议关注龙头企业科陆电子、威胜集团。

  同时,长城证券还提出,二次设备行业前景值得期待,电网二次设备一般占到总投资的5%左右,基数比较小,而智能电网发展的一个重要方向就是电网的信息化、数字化、智能化升级,主要体现在二次设备的更新上面,相对来说,二次设备相关的行业更有投资机会。

  东兴证券认为,把握智能电网建设的实施进度和关键领域,选择在各关键领域具有明显优势的企业,重点关注中国西电、国电南瑞、思源电气、荣信股份和科陆电子。

  海上风电管理办法出台设备制造商率先获益

  背景资料:国家能源局、国家海洋局近期联合下发《海上风电开发建设管理暂行办法》,规范海上风电建设。办法规定,海上风电建设应当坚持先编制发展规划,以规划为指引,再开展具体项目建设的原则。

  近乎同时国家能源局向辽宁、河北、天津、上海、山东、江苏、浙江、福建、广东、广西、海南等11省份有关部门下发通知,要求各地申报海上风电特许权招标项目。这表明我国海上风电建设开发正式启动,低碳经济已快速切入实体经济的运作之中,对证券市场也必然带来巨大的影响。

  行业动态:据国家气象局初步估计,我国近海可安装风电约2亿千瓦。与陆上风电相比,海上风电年利用小时长,风速较陆上更高,单机能量产出较大。除此之外,海上风电不占用土地资源,且接近沿海用电负荷中心。

  目前我国仅有上海东海风力发电有限公司的东海大桥近海风电与国电龙源江苏如东潮间带两个海上风电项目并网发电,其中东海大桥项目最终确定的税后上网电价为0.978元/千瓦时,较陆上风电贵出近1倍。

  中国风能协会副理事长施鹏飞认为,海上风电投资巨大,单个风场引进单个开发主体,除了可以体现经济性外,还有利于开发商投资的连续统一。这意味着,那些具有雄厚实力的开发商和整机制造商,将更有可能涉足海上风电开发。

  与国内相比,欧洲海上风电发展迅速。根据欧洲风能协会(EWEA)的最新统计,2009年欧洲总计安装199台海上风力涡轮机,总容量为577MW,而在2008年这一数字则为373MW。另外,欧盟的15个成员国和其他欧洲国家,有超过100GW的海上风力发电项目正在规划中。

  同样,北美可再生能源电力预计增速将从2001~2008年年均增长2.4%提高到2009~2015年6.85%,该地区累计设置能力预计从2008年207767MW提高到2015年325681MW。其中,美国可再生能源市场占北美可再生能源电力超过90%。。

  操作策略:渤海证券认为,目前,国内具备海上风电发展经验的风机厂家并不多,金风科技目前有一台海上风机投入运行,并获得很多经验,同时还在进行2.5MW和3.0MW的风机试验。华锐风电拥有国家发改委、能源局等机构批准的国家能源海上风电技术装备研发中心,并承担了国内第一个大型海上风电项目——上海东大桥的建设。因此,海上风电发展提速对这些已经具备发展经验的龙头企业应该受益最大。维持金风科技和华锐铸钢的“买入”评级。

  天相投顾表示,近期海上风电等新能源股表现强于大盘,预计将会给具有技术优势和市场优势的龙头企业带来突破性的市场机会,重点关注金风科技、湘电股份、上海电气、东方电气等。

  节能减排机构看好两类个股

  背景资料:在举世瞩目的哥本哈根世界气候变化大会上,温家宝总理已向全世界表明了中国政府转变产业发展方式的决心。在过去的十年间,随着第二产业的比重上升,第二产业能源消耗的比重也在显著上升。美国能源机构最新发表一份报告称,中国已成为全球第二大能源消费国。

  近期,国务院办公厅下发通知,国务院决定成立国家能源委员会,国务院总理温家宝出任主任。国家能源委员会的主要职责是,负责研究拟订国家能源发展战略,审议能源安全和能源发展中的重大问题,统筹协调国内能源开发和能源国际合作的重大事项。

  从上述信息透露出节能减排将成为我国的重中之重,今后对于能源的合理使用和节能减排的一系列政策会有进一步的完善和政策支持。

  行业动态:2009年我国在国际金融危机影响下,不仅经济快速回升、实现了“保8”的目标,节能减排也得到积极推进,收到了明显成效。数据显示,2009年上半年,全国单位GDP能耗下降3.35%,降幅同比提高0.47个百分点;规模以上工业单位增加值能耗同比降低11.35%;上半年二氧化碳排放量下降5%,化学需氧量(COD)排放量下降2%。截至2009年6月底,我国单位GDP能耗已经在2005年基础上累计降低13%。充分说明中国承诺到2020年单位国内生产总值二氧化碳排放比2005年下降40%-45%的目标是行之有效的。

  投资策略:据《证券日报》研究中心统计,涉及节能减排的A股股票有80只,分属多个行业,包括:家电行业、水处理、环保、电力等行业。从上周表现来看,涨幅10%以上的股票有雪莱特(002076)、航天长峰(600885)、东湖高新(600133)三只股票。涨幅5%以上的股票是鲁阳股份(002088)、凯迪电力(000939)、烟台冰轮(000811)、飞乐音响(600651)、同济科技(600846)、方兴科技(600552)。

  财富证券看好的是照明节能。他们认为,LED行业的高增长已势不可挡。由于照明用电约占我国总用电量的12%,与白炽灯和荧光灯相比,LED光源在节能、环保方面具有十分显著的优势。在碳减排压力和各国政策的扶持下,LED产业未来几年高增长已成定局。他们给予三安光电“推荐”的投资评级,给予天富热电“谨慎推荐”的投资评级。

  长城证券认为低碳经济是未来发展趋势,火电行业节能减排势在必行。由于全球气候变暖,低碳经济成时代潮流,以及我国面临人均能源资源少的现实问题,这些因素都对我国的高耗能和高排放的火电行业构成了巨大的压力,火电行业节能减排势在必行。建议关注制造空冷设备的哈空调(600202)和双良股份(600481)。

  太阳能产业爆发性增长“不差钱”

  背景资料:现如今走可持续发展的道路已经成为全世界统一的宗旨,利用太阳能光伏发电提供绿色电力备受关注。1月5日,北京市发展改革委、市财政局、市住房城乡建设委、市经济信息化委、市科委联合召开新闻发布会,向媒体发布自2010年1月1日开始实施的本市重要能源政策——《北京市加快太阳能开发利用促进产业发展指导意见》,这也是近年来首次以市政府名义颁布的促进新能源发展的综合性政府文件之一。足见着力培育具有未来竞争力的太阳能高端产业成为中国今后重要的目标。

  行业动态:太阳能作为取之不尽用之不竭的清洁能源,在未来能源发展中占据重要的战略地位。近期我国的光伏发展迅速,去年中国已成为世界光伏产量最大的国家。聚光光伏系统CPV通过以价格低廉的聚光跟踪系统代替昂贵的太阳电池,可实现太阳能电力的经济化。各大权威机构一致认为2040年太阳能发电占总发电量的20%以上。目前光伏产业发展仍主要依靠政府政策推动,受累于债务危机,欧洲市场可能有所萎缩,但美国、日本及新兴市场国家光伏需求可能上升。多晶硅产能在2010年将逐步完全释放,产能瓶颈问题将不复存在,多晶硅价格维持低位徘徊。

  目前我国的太阳能电站每年补贴额在500万左右,虽然数量不大,但每千瓦装机容量每年的补贴额高达3734元。且上半年1.36MW的装机容量发电量仅为77万千瓦时,也就是上半年利用小时数仅为566小时,这样预计全年利用小时数会大大低于我国一类地区2500小时/年的平均预计。根据2009年甘肃敦煌的示范项目,第一创业证券研究认为2010年建立新的太阳能示范项目是大概率事件。

  投资策略:据《证券日报》研究中心统计,A股市场有太阳能业务的股票有21家,上周表现最好的有杉杉股份(600884),涨幅为10.03%;其次是风帆股份(600482),涨幅为5.32%;只有2只股票下跌。

  第一创业证券认为,短期内,我国太阳能产业爆发性增长“不差钱”。未来太阳能市场的主流——晶体硅电池的成本下跌是大概率事件。这主要基于两个理由:第一,多晶硅成本不断降低。1月6日,英利旗下六九硅业有限公司新硅烷法多晶硅项目试产成功。该技术路线具有成本更低,能耗更少的特点。我们预计,未来会在多晶硅生产方面会有更多的技术、生产路线的突破。第二,转换率不断提高。根据日本相关部门的预计,到2030年晶体硅电池转换效率有望达到22%—25%。所以他们认为,以国内厂商的学习能力、创新能力来看,未来我国取得相应突破是大概率事件。由于我国的可再生能源附加可以保证国内市场的持续增长。所以,看多国内市场对太阳能的需求。维持太阳能全行业“推荐”投资评级。

[责任编辑:Wybooth]

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